Contabilidade: atendimento, portal do cliente e coleta de documentos
Um escritório de contabilidade passou a atender as dúvidas recorrentes com IA, receber documentos e entregar guias por um portal do cliente e coletar o que falta no mês por régua automática.
Escritório de contabilidade
Atendimento, portal e coleta de documentos
Automação e portal do cliente
O problema, em linguagem de dono
A equipe passava a primeira semana do mês cobrando documentos por mensagem, e o resto do tempo respondendo as mesmas dúvidas: quando sai a guia, qual o valor, se o documento chegou. Guias iam por e-mail sem confirmação de leitura.
O que foi automatizado
- Atendimento com IA para as dúvidas recorrentes dos clientes
- Portal do cliente para enviar documentos e baixar guias
- Régua automática de coleta de documentos pelo WhatsApp
- Leitura de notas e extratos com pré-lançamento
- Envio de guias com confirmação de leitura e lembrete
Como funciona hoje
- 01
Início do mês
O cliente recebe a lista do que precisa enviar.
- 02
Envio
Manda pelo WhatsApp ou pelo portal e recebe confirmação.
- 03
Lembretes
Só o que falta é cobrado, de forma automática.
- 04
Processamento
Notas e extratos são lidos e pré-lançados.
- 05
Guias e dúvidas
Guias entregues no portal, e dúvidas respondidas na hora.
Resultado
A coleta deixou de ocupar a equipe, os clientes passaram a encontrar documentos e guias no portal e as dúvidas recorrentes passaram a ser respondidas sem interromper os analistas.
Cliente mantido anônimo por confidencialidade. Depoimento disponível mediante solicitação.
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